讲述马泰尔饰演的男孩Paul跟父亲住在纽约乡间，过着与世隔绝的生活，由于患有稀有的生成多毛症，身上良多处所会长出长长的毛发，Paul很难交到同伙。而13岁诞辰那天，他收到一份神秘礼物，是以逃出了家门，想去寻觅自己从不知道是谁的母亲…

个性孤介的私家侦察Aloys透过开麦拉观察记录生活中一切，过着古板故步自封的生活，有一天，他酒醉后醒来，发明开麦拉与穷年累月的录影带消逝了，正在迷惑不解之时，他接到了神秘女人的电话威逼，要求他加一个游戏，随着游戏的进行，Al…