第62届戛纳电影节“一种关注”特别奖影片，不多见的伊朗电影。两个年青的音乐人刚从监狱里出来，筹算组成一支乐队。他们因而在德黑兰四处偷偷寻觅玩音乐的伙伴，并把他们拉入伙。然而由于遭到政府的禁令，他们不行进行表演，只好神驰未来…

拉玛贴王国遭遇夜叉族入侵，一夜之间覆灭。传说，将会出现一名拥有神器九神战甲的泰拳少年，挽救苦难中的王国。为绝后患，夜叉王举全族之力扑灭神器，战甲守护者及季子奥特被泰拳巨匠所救。 　　多年后，夜叉族再次追寻到神器踪迹，已发…