马修是一个初到柏林的年青的加拿大人。他是来重新起头的，但他感遭到了生活在一个陌生的新城市里的孤立。当他遇到马蒂亚斯的时辰，他很着迷于后者的美丽和魅力，马蒂亚斯是马修想要成为的一切。马修起头改变自己，剪他的头发，穿他的衣服…

在两年的时间里，一个动物珍爱组织曾派出一支小分队，暗中潜入南美洲的马戏团进行调查，他们的发明震惊了众人。后来，玻利维亚取消了动物马戏团。这是以后产生的故事，摄制组跟踪拍摄了整个事务，全程由亲历者进行口述。

塔兰托的一个街区内产生了一路抢劫案。三个抢劫犯之一的托尼诺是一个衣冠楚楚的五十岁老人。他趁别的两个同伙不注意，抢走了全数的赃物后逃跑了。托尼诺从一个屋顶跳到另一个屋顶，直到他无路可走，只能躲在一个旧洗衣房。可是竟然有人赞…