主人公小杰自小在鲸鱼岛长大，与米特阿姨和阿婆相依为命。性情开畅的他，有着能与动物沟通的灵性。由于无父无母，小杰将米特阿姨看成自己的生母爱着。直到9岁那一年，小杰在森林里被一个青年男子搭救。从他口中小杰得知自己的父亲还活着…

蒂姆发明他要寻找的工具竟在一个流行服装店内的女人身上。但第一次与他的未来匹敌的倒是这个无名密斯的过去。

一个长着虎头鱼脑袋和水蟒蛇身子的怪物向附近居民策动攻击，主人公必需设法将其礼服。