阳光惨烈的下昼，一场针对黑手党老大的刺杀被保镖兼杀手塞尔沃崩溃。他潜入策划者家中报复，却遇到了一个美丽的盲女，两人相遇的时刻，盲女竟然逐渐恢复了视觉。这是一部颇有犯法片巨匠梅尔维尔遗风的黑帮影戏，突如其来暴力、伶仃的杀手…

刚果穷小子自力更生，拿一把斧头走入森林，以过人意志，独力砍大树，土法制木炭。辛苦都不怕，他梦想活得好一点，能够亲手为妃耦及女儿造个安乐窝。只要一辆单车，载满一袋袋轻飘飘的木炭，他一小我推着上路，长途跋涉，期望送到镇上能卖…

抗日战争时期，内蒙古草原上的青年猎手胡合、加米扬和张玉喜因冲击日寇被蒙奸官布逮捕。张玉喜在越狱时被打伤。他临死前要胡合去进入游击队，并将女儿小玲拜托给他。胡合将小玲交给母亲，忍痛辞别怀孕的妃耦秀芝，上了大青山。秀芝也被迫…