第一部原居民觀點電影一個日據時代發生在黑皮部落的故事－泰雅少女落難的事务，吸引外埠拍攝劇組前來探勘，想要拍攝以黑皮部落為主的電視劇。尤幹始終搞不懂，一個鐘、還有一個已經快要破掉的石碑，會讓這幾個外埠人，沒幾天就跑來部落，…

茱莉亚（劳拉·里根 Laura ReGan 饰）是一名心理学系的学生，成绩优良的她正在预备着毕业论文的答辩事情，前程一片光亮。某天夜晚，茱莉亚意外的接到了儿时密友比利（乔·阿布拉汉姆斯 Jon Abrahams 饰）打来的电话，比利的声音听上去布…