两名有着配合痛苦回想的调查员，联手侦办一桩神秘谋杀案，案件证物包孕一块四万多年前的石刻。他们很快发明，彼此配合的过去就是破案环节…。

特里普是一位制作精灵，在圣诞老人的工厂事情，他更喜好制作希奇和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害臊而怪僻的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的贩子手中拯救圣诞节，两人必须学会搁置…

1945年4月的第一天，一轴重磅炸弹摧毁了被纳粹占领的饱受战争摧残的卡塞尔市四周的建筑物，在建筑物中抽烟的一群德国士兵都成了瓦砾……