电影讲述了上世纪九十年代的哈萨克小镇，四个少年各自的生命之路。扎哈拉斯正在备受父亲的煎熬，后者因曾是一个诈骗犯而找不到事情，为了赞助父亲，他不能不在玉米加工场打工。巴拉潘有一把好嗓子，能够将“万福玛丽亚”唱的绘声绘色，然…

小男孩奥尔扎斯的父亲在去市场的路上，遭遇一群偷马贼的掳掠，终极不幸身亡。沉痛过后，他的母亲决议回抵故乡，带着丈夫留下的马和奥尔扎斯兄妹们一路继续生存。一个陌生男人的突然出现改变了这对母子的生存。