破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧进展迷茫，但…

賽巴斯，三十歲單身漢，有一隻八歲的愛犬相伴。只有他不在，狗狗就會頻頻哀鳴，引发鄰居抱怨，他只好帶著狗去上班，卻是以被公司開除，只能靠打零工过活，過著流浪犬般的人生。當神祕隕石撞擊地球，空氣被污染，離地一百二十公分以上的人…