在阿波与太郎的战斗后，他在此教导新一批的工夫学生，他们是一群心爱的兔子，　　学生们执意要进修战斗，阿波教导他们工夫中重要的是-决心信念，耐心，勇气，等等..。

鲍勃是一个秘密特工，身手矫健的他曾经为CIA立下了汗马功绩。他曾经单枪匹马闯进匪巢，直取匪首的脑袋；他曾经阻止可骇份子在纽约安放炸弹；他还曾经截堵住毒贩、逮到过通缉犯。在CIA高层的眼中，鲍勃是一个上全国地，无所事事的超级特工…

在名为斯沃罗夫的小岛上，生活着一个名叫弗林德·洛克伍德（比尔·哈德 Bill Hader 配音）青年，他从小就设法主意多多，热衷各类各样的科学发现，比如不消鞋带的鞋子、能够自动行走的电视、飞行汽车、猴子语言翻译器等。设法主意虽好，但…