该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片童贞作。故事讲述在19世纪马其顿的一个荒僻罕见山村，一个生活在森林的年青女巫对人类的生活布满了猎奇，她意外埠杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完整激发了女巫的猎奇…

一对栖身在高档公寓的富有的年青佳耦与邻家住棚户房的中年佳耦有着完整差别的生活理念和生活体式格局，但他们却都面临着严重的的亲密关系问题，在若何解决这一问题上，他们竟然达成了类似的共鸣——引入第三小我，看似“畸形”的两个家庭…

在英国生存了一辈子的男人回到了东欧故乡继续了一座老屋后发明这里的居民们隐藏着一个关于恐怖的异教，而这异教与自己的过去也有着关系。